Exportaciones no automotrices impulsan manufactura mexicana en junio

EE. UU.–México

El arancel relacionado con las drogas sobre las importaciones de EE. UU. desde México no aumentó el 1 de agosto

Se consideró la posibilidad de que los Estados Unidos aumentaran un arancel relacionado con los medicamentos del 25% al 30%. Pero la Casa Blanca anunció el 31 de julio que el arancel impuesto en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) se mantendría en un 25% durante al menos 90 días, hasta el 30 de octubre de 2025, mientras continúan las negociaciones.

Estados Unidos ha solicitado a México que elimine las barreras comerciales no arancelarias para facilitar un acceso más fluido a las empresas estadounidenses. Estas medidas incluyen proporcionar aviso previo de cambios en los procedimientos aduaneros, estandarizar las interpretaciones regulatorias en los puestos de control fronterizos y mantener la coherencia en los procesos administrativos.

Los bienes que cumplen con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) permanecen exentos. Los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. indican que solo el 46% de las importaciones de EE. UU. desde México están certificadas bajo el T-MEC. Los transportistas pueden comunicarse con su agente de aduanas para obtener orientación sobre cómo obtener la certificación.

Cancelación del aviso automático de exportación previsto por México

Las autoridades mexicanas han anunciado que el Aviso Automático de Exportación, programado para entrar en vigor el 11 de agosto de 2025, no se implementará. Los productos mencionados en el aviso original podrán seguir siendo exportados bajo los procedimientos actuales, sin requisitos adicionales.

Condiciones de carga de exportación

Las exportaciones de México están creciendo, tanto a Estados Unidos como en general, pero menos para la industria automotriz.

Las exportaciones del sector manufacturero repuntaron en junio con un incremento interanual del 13.5 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra fue la más alta de los últimos 11 meses. Las exportaciones automotrices de junio aumentaron solo un 4.5% interanual. Entre los subsectores manufactureros que obtuvieron mejores resultados que las exportaciones de automóvil se encuentran la maquinaria y el equipamiento industrial (+55%), el equipamiento científico (+23%) y el equipamiento electrónico (+6,6%). Esto impulsó las exportaciones mexicanas totales, que se aceleraron un 10,6% interanual, tras una ligera contracción en el mes anterior.

Aproximadamente el 60% de las exportaciones mexicanas se originaron en los estados del norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Jalisco. Estos mismos estados también suelen estar entre los principales destinos de atracción de inversiones. Todo esto refleja un cambio hacia una nueva ola de nearshoring para productos de mayor valor, como la electrónica y las tecnologías de la información.

En contraste, los aranceles estadounidenses han llevado a que se detengan algunos proyectos de expansión para la industria mexicana de autopartes. Inicialmente, un grupo comercial nacional proyectó que las exportaciones de autopartes crecerían alrededor del 2% este año. Afectado por el arancel estadounidense del 50% sobre el acero, el aluminio y los bienes fabricados con esos materiales, el pronóstico ajustado es de un crecimiento casi plano en comparación con 2024.

Las exportaciones a Estados Unidos representan alrededor del 80% de todas las exportaciones de México. Al igual que las exportaciones generales de México, también se recuperaron en junio. Las exportaciones de bienes no petroleros a Estados Unidos aumentaron un 15% interanual, en comparación con solo un 0,8% en el mes anterior. Dentro de eso, las exportaciones automotrices a Estados Unidos aumentaron un 6%.

El mercado transfronterizo sigue estando sobreabastecido

A pesar del crecimiento de las exportaciones, el mercado transfronterizo entre EE. UU. y México sigue teniendo un exceso de capacidad en comparación con la demanda. Esto se explica en parte por la sobrecapacidad creada en años anteriores y los envíos anticipados impulsados por los temores a los aranceles a principios de este año.

Las ventas de camiones en México se han desplomado un 41.5%, exacerbadas por las importaciones de camiones usados de EE. UU. y las compras realizadas por las transportadoras cuando el mercado tenía diferentes condiciones. Las transportadoras mexicanas enfrentan presiones financieras adicionales debido al fortalecimiento del peso mexicano (apreciándose a 18.5329 MXN/USD, su mejor nivel en 2025) y un aumento del 2% en los costos del diésel tras la eliminación de los subsidios gubernamentales.

Comuníquese con su representante de C.H. Robinson para obtener ayuda para navegar y capitalizar la dinámica actual del mercado transfronterizo.

Impacto de los aranceles del 17% de EE. UU. en los tomates

El arancel del 17% de EE. UU. sobre las importaciones de tomate fresco de México, que comenzó el 14 de julio de 2025, está recibiendo críticas mixtas de parte de los productores y propietarios de negocios en los Estados Unidos. Los productores de Florida apoyan el aumento del arancel, esperando que el negocio de tomates de EE. UU. crezca a medida que se reduzcan las importaciones de México. Otros productores, particularmente aquellos del suroeste de Estados Unidos que operan en ambos lados de la frontera, enfrentan un nuevo escenario.

Si bien el clima en México es mejor para cultivar tomates durante todo el año, lo que lleva a menores costos de producción, muchas áreas de los Estados Unidos dependen del cultivo en invernadero. Estas operaciones nacionales requieren inversiones sustanciales tanto en tiempo como en dinero. Los productores transfronterizos deben considerar cuidadosamente si los costos de atender el aumento de la demanda de EE. UU. superarán los costos adicionales y los desafíos logísticos que plantean los aranceles.

Carga intra-México

La demanda de carga intra-México está en camino de mantenerse estable. La falta de crecimiento de la economía mexicana (0% en mayo), el estancamiento del empleo, la reducción del consumo interno y un recorte de casi 30% en el gasto gubernamental en infraestructura están generando preocupaciones sobre una desaceleración económica interna en la segunda mitad del año.

Puertos de México

La congestión de Manzanillo obliga a cambios en el servicio

El Puerto de Manzanillo todavía está experimentando graves desafíos operativos a pesar de los extensos esfuerzos de intervención. El horario de aduana extendido y el personal adicional no han logrado resolver los retrasos persistentes.

El tiempo de espera para el atraque de los buques es ahora de cuatro a cinco días, y se esperan nuevos aumentos. El despacho de importación lento y la congestión del patio impiden el movimiento eficiente de contenedores vacíos, lo que crea desafíos de posicionamiento de equipos.

Los desvíos pueden generalizarse si las condiciones de Manzanillo no mejoran, lo que podría remodelar los patrones regionales de acarreo y el posicionamiento del equipo para el resto de 2025.

La temporada de huracanes aumenta los riesgos

La temporada de huracanes en México (de junio a noviembre) añade riesgos relacionados con el clima a los desafíos operativos existentes. Mediterranean Shipping Company (MSC) ya ha modificado sus horarios para utilizar Lázaro Cárdenas en lugar de Manzanillo para evitar la congestión, demostrando cómo los problemas persistentes pueden forzar cambios de servicio más permanentes.

Los transportistas deberían incorporar tiempo adicional en los envíos planeados a México y considerar desarrollar estrategias portuarias alternativas integrales. La combinación de limitaciones de infraestructura, desafíos operativos y riesgos climáticos requiere una planificación de contingencias mejorada durante toda la temporada de huracanes.

Servicio aéreo a México

La demanda sigue siendo alta en las rutas de Sudamérica a México, lo que requiere una reservación anticipada de siete a 12 días. Los envíos de menos de 500 kilogramos continúan siendo más manejables para salidas más rápidas, especialmente cuando se reservan como carga general en lugar de en categorías de manejo especializadas.

Estados Unidos–Canadá

Han aumentado los aranceles sobre las importaciones de EE. UU. desde Canadá relacionadas con los medicamentos

Los aranceles destinados a frenar el flujo de drogas ilícitas se elevaron al 35% para los productos procedentes de Canadá a partir del 1 de agosto de 2025. Aunque los bienes que cumplen con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá siguen estando exentos, los ejecutivos de la industria anticipan consecuencias directas, incluyendo el aumento de los costos operativos, las interrupciones en la cadena de suministro y la pérdida de clientes frente a los competidores estadounidenses.

Según un informe reciente de KPMG, el 88% de los ejecutivos expresaron su preocupación por la confiabilidad de la cadena de suministro, mientras que el 62% citó la presión sobre los márgenes de ganancia. En respuesta, muchas empresas están reevaluando sus estrategias, optimizando las estructuras de costos, adoptando soluciones impulsadas por IA y explorando nuevas oportunidades de mercado. Se alienta a los transportistas a evaluar las posibles implicaciones para su cadena de suministro y comprometerse con su proveedor de logística para explorar estrategias de mitigación.

A medida que el panorama comercial y arancelario de EE. UU. continúa evolucionando, se alienta a los remitentes a mantenerse ágiles en su planificación y seguir las C.H. Robinson comercio y tarifas de aduana Insights para conocer las últimas noticias, ideas, perspectivas y recursos de nuestros expertos.

ÍNDICE: