Los cambios comerciales impulsan la planificación de escenarios en la industria automotriz

Los fabricantes continúan adaptándose

La política comercial dinámica hace que las compañías automotrices continúen con los enfoques que implementaron temporalmente a principios de este año. Los grupos de trabajo sobre políticas comerciales y las “salas de guerra” continúan, con equipos asignados que evalúan constantemente los impactos y escenarios a medida que se realizan anuncios. La planificación de escenarios puede ayudar a reducir los tiempos de reacción al considerar proactivamente qué acción tomar ante cada posible cambio de tarifa.

A medida que el Departamento de Justicia ha anunciado una aplicación más estricta de las violaciones arancelarias, las empresas también están poniendo un enfoque renovado en el cumplimiento y en tener las herramientas y los recursos que les permiten realizar ajustes rápidos y seguros a sus estrategias arancelarias.

Este entorno requiere que los fabricantes y proveedores de automóviles optimicen estratégicamente su red de cadena de suministro. Los fabricantes de automóviles están ejerciendo presión sobre los proveedores de nivel 1 para obtener concesiones, lo que está provocando un efecto dominó en todos los niveles de la cadena de suministro automotriz para innovar, identificar eficiencias y lograr ahorros de costos.

La nueva herramienta de análisis de impacto arancelario de EE. UU. de C.H. Robinson ayuda a nuestros clientes a evaluar los aranceles sobre sus importaciones, con datos actualizados diariamente. Los usuarios pueden ver la información arancelaria no solo por código de producto sino también por nombre, incluso cuando se aplican múltiples aranceles a un solo producto. Para un cliente automotriz, reveló que el 70% de sus costos arancelarios provenían de un arancel único.

Esto permitió un análisis específico por país y producto para que pudieran identificar estrategias para reducir el gasto. Esto complementa la herramienta C.H. Robinson ACE Import Intelligence, que agrega datos de entrada de importaciones de todos los agentes de aduanas con los que trabaja una empresa para obtener una visión consolidada del gasto arancelario.

Nuevo arancel de EE.UU. sobre el cobre tendrá un impacto significativo

Los aranceles al cobre del 50% vigentes a partir del 1 de agosto de 2025 agregarán costos significativos a la industria automotriz, que ya está lidiando con aranceles complicados y aditivos. El vehículo promedio de EE. UU. contiene 55 libras de cobre, con un vehículo convencional a gasolina que contiene entre 18 y 49 libras y un vehículo promedio a batería que contiene aproximadamente 180 libras. Un autobús totalmente eléctrico contiene más de 810 libras de cobre.

El arancel se aplica a todas las importaciones de cobre semielaborado y productos que contienen cobre. Si el producto está sujeto a los aranceles de automóviles o autopartes impuestos por Estados Unidos, entonces solo se aplica el arancel de automóviles. Por ejemplo, una pieza de automóvil importada de Filipinas está sujeta al arancel del 25 % sobre piezas de automóvil que los Estados Unidos impusieron en mayo y no estaría sujeta además al arancel sobre el cobre.

Por el contrario, el cumplimiento del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) exime a las autopartes del arancel del 25% sobre autopartes y del arancel del 25% relacionado con medicamentos impuestos a principios de año, pero cualquier arancel de cobre aplicable a una autoparte de México o Canadá ahora es del 50%.

Estados Unidos recibió más del 90% de sus importaciones de cobre de Chile, Canadá y Perú en 2024. Durante ese mismo período, Estados Unidos extrajo aproximadamente 1,1 millones de toneladas de cobre, poco menos del 50% de su consumo. Anticipándose a los aranceles, el precio del cobre subió el 8 de julio a 5,65 dólares por libra, un aumento del 28% desde principios de año. Después del salto inicial, el precio rondaba los $ 5.50 por libra y luego cayó significativamente tras el anuncio de la tarifa.

Dado que el robo de carga sigue siendo un desafío para los cargadores y transportadores, el cobre es un objetivo atractivo. Los transportistas con carga que contiene altos volúmenes de cobre deben seguir las mejores prácticas relacionadas con la comunicación telefónica y por correo electrónico, el intercambio de datos y la investigación de transportadoras para reducir el riesgo.

Acuerdos arancelarios de EE. UU. con Japón y Corea del Sur

Un acuerdo con Japón anunciado el 22 de julio de 2025 es significativo para la cadena de suministro automotriz, dado que es el proveedor número 4 de autopartes a Estados Unidos, representando el 8% de las importaciones.

Aunque la hoja informativa de la Casa Blanca sobre el acuerdo no aborda los aranceles automotrices y no se han publicado detalles oficiales sobre su implementación, según muchos informes, el acuerdo reduciría los aranceles sobre los vehículos y las piezas de automóviles fabricados en Japón del 25% al 15%. Un arancel del 15% elimina la amenaza de tarifas aún más altas, pero está significativamente por encima del arancel del 2,5% sobre los vehículos japoneses antes de la administración de Trump.

A diferencia de un acuerdo recientemente finalizado con el Reino Unido, no se han anunciado cuotas de importación de automóviles.

Los fabricantes de automóviles con sede en Estados Unidos están expresando su preocupación por el acuerdo, creyendo que favorece las importaciones japonesas sobre sus vehículos, que enfrentan aranceles del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio y un arancel del 25% sobre las piezas importadas de ciertos países.

Un acuerdo con Corea del Sur anunciado el 30 de julio de 2025 también establecería aranceles sobre los vehículos y piezas de automóviles importados en un 15% en lugar del 25%. Corea del Sur es el proveedor número 5 de autopartes a los Estados Unidos.

Siga nuestra Información sobre comercio y tarifas de aduana para obtener más detalles a medida que surjan, incluyendo cómo se manejarán los aranceles de acero y aluminio bajo los dos acuerdos.

Acuerdo de aranceles entre EE. UU. y la Unión Europea

El 27 de julio de 2025 se anunció un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea , que reduciría los aranceles estadounidenses sobre vehículos y autopartes importados del 25% al 15%. No se han publicado detalles oficiales de implementación.

Los fabricantes de automóviles europeos han expresado que el 15%, aunque es una mejora, seguirá teniendo un impacto significativo en sus ganancias. La Asociación Alemana de la Industria Automotriz estima que el arancel del 15% costará miles de millones de dólares a las compañías automotrices alemanas anualmente.

Un arancel del 15% contrasta con el arancel del 10% sobre vehículos y autopartes importados del Reino Unido en virtud de un acuerdo implementado en julio.

Cambios en los aranceles sobre las importaciones de EE. UU. desde Canadá y México

Los aranceles destinados a detener el flujo de drogas ilícitas se elevaron al 35% sobre los productos de Canadá a partir del 1 de agosto de 2025. También se propuso un aumento similar al 30% para los productos mexicanos. Pero a partir del 31 de julio, la Casa Blanca anunció que el arancel relacionado con los medicamentos se mantendría en el 25% durante al menos 90 días, hasta el 30 de octubre de 2025.

Los vehículos terminados y las autopartes que cumplen con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) permanecen exentos.

Se acerca la fecha límite para un acuerdo con China

Una reducción de 90 días del 145% de los aranceles de EE.UU. sobre productos fabricados en China expira el 12 de agosto de 2025, pero tanto EE.UU. como China han indicado que es posible una extensión para permitir más negociaciones.

Si bien China es un importante proveedor de piezas automotrices para Estados Unidos, ha habido un cambio de China a México y a países del sudeste asiático como Vietnam. Esta tendencia fue impulsada originalmente por el aumento de los costos laborales en China, pero continúa debido a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Los proveedores que todavía están anclados en China tienen una desventaja frente a los competidores que se han adaptado. Además de los aranceles aplicables al acero, aluminio o cobre, a partir de esta fecha de publicación están vigentes los siguientes para los productos automotrices chinos:

• Arancel de vehículos eléctricos: 100% sobre las importaciones de China continental 
• Arancel de la Sección 301: Ya sea 25% o 7,5% relacionados con prácticas comerciales desleales
• Arancel de la Sección 232: 25% sobre autos y piezas de autos importados por motivos de seguridad nacional
• Arancel sobre el fentanilo: 20% en bienes, incluidas algunas autopartes, con el objetivo de frenar el flujo de drogas ilegales
• Arancel recíproco: 10% sobre todas las mercancías
• Arancel de nación más favorecida: 2,5% aplicado a la mayoría de las mercancías, incluidos los automóviles

Lea sobre las jerarquías de aprovisionamiento y cómo adaptar una a su cadena de suministro.

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