Bloqueos en México y la represión de Canadá transportadora impactan el transporte por carretera

EE. UU.–México

Interrupciones

Los bloqueos de carreteras en 17 estados, organizados por grupos de transporte y agrícolas a finales de noviembre y hasta principios de diciembre, ponen de manifiesto los riesgos operativos en la región. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) estima que las interrupciones causaron pérdidas entre 3 y 6 mil millones de pesos.

Aunque algunos bloqueos fueron levantados mediante negociaciones gubernamentales, persisten problemas subyacentes de seguridad de carga y altos costos operativos de las transportadoras. Para los transportistas, estos eventos son riesgos recurrentes que deben tener en la planeación de la cadena de suministro y en el cálculo del tiempo de tránsito a través de las autopistas de México.

Tendencias comerciales

El mercado de carga transfronteriza entre Estados Unidos y México presenta un panorama complejo. Por un lado, las exportaciones generales de México alcanzaron otro récord en octubre, impulsadas por un crecimiento histórico en la fabricación no automotriz, ya que las compañías continúan aprovechando el nearshoring. Por otro lado, el sector automovilístico, especialmente la fabricación de camiones pesados, se está contrayendo severamente. El debilitamiento de la demanda en Estados Unidos, combinado con nuevas presiones arancelarias, creó dos realidades radicalmente diferentes dentro del mismo corredor comercial.

Los datos más recientes disponibles subrayan estos contrastes:

• Las exportaciones totales de automóvil cayeron un 14% interanual en octubre, incluyendo descensos del 14% en Estados Unidos y del 14,1% en otros mercados. Según ANPACT, la producción de vehículos pesados cayó un 59,3% y las exportaciones un 58,3% interanual en septiembre de 2025. Los datos de INEGI muestran que las exportaciones continuaron cayendo en octubre, con un descenso del 55,3%.
• Las exportaciones no relacionadas con la fabricación automotriz se dispararon un 34,8% en octubre.
• Las exportaciones globales a Estados Unidos crecieron un 17,1% y a otros mercados globales un 12,3%. En productos eléctricos y electrónicos, el crecimiento fue lo suficientemente fuerte como para que México supere a China como principal proveedor de Estados Unidos a julio de 2025.

Estas tendencias divergentes sugieren que los precios del transporte por carretera probablemente se mantendrán estables por ahora, ya que la fuerte demanda de sectores no automovilísticos equilibra la demanda en debilidad con la nueva capacidad disponible de la industria automovilística en contradición. Pero los riesgos operativos siguen siendo altos.

Mirando hacia el futuro, el mercado se define por una mezcla de riesgos y oportunidades:

• Los principales riesgos incluyen el impacto de los aranceles estadounidenses, la incertidumbre en torno a la revisión del Tratado de Libre Comercio EE.UU.-México-Canadá (USMCA) en 2026, y el potencial de nuevos bloqueos de carretera que interrumpan corredores clave.
• Por el contrario, las oportunidades siguen siendo estables, impulsadas por el crecimiento continuo en sectores no automovilísticos como la electrónica y la maquinaria. Estas industrias se benefician directamente de las continuas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, reforzando el papel de México como socio crítico de nearshoring para la cadena de suministros norteamericana.

Inversión extranjera

Las cifras principales muestran que México atrajo un récord de 40.900 millones de dólares en inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de 2025, lo que respalda la narrativa del nearshoring. Sin embargo, los datos de Banxico revelan que solo el 16% representa nuevas inversiones, y la mayoría proviene de beneficios reinvertidos por compañías consolidadas. Aunque esto indica confianza por parte de los actores actuales, también sugiere que el capital nuevo está entrando a un ritmo más lento, probablemente debido a la cautela respecto a la revisión de la USMCA y a la incertidumbre en la política interna.

Actualizaciones de políticas

La adopción requerida de la Manifestación Electrónica de Valor (MV) de México para importaciones, que estaba prevista para comenzar el 9 de diciembre de 2025, fue pospuesta varios meses. Hasta el 31 de marzo de 2026, los importadores mantienen la opción de emplear el formulario de declaración física heredado o el nuevo procedimiento electrónico para presentar el valor de sus bienes importados.

Canadá–México

Canadá está profundizando discretamente su dependencia de México para las piezas de automóvil. Los datos de Statistics Canada muestran que México suministra ahora más piezas de automóvil a Canadá que a Estados Unidos, reflejando la integración cada vez más profunda de la cadena de suministro norteamericana bajo la USMCA. El papel de México va más allá de ser socio estadounidense, posicionándolo como un centro central para la región y subrayando su importancia estratégica tanto para las industrias canadiense como estadounidense.

EE.UU.–Canadá

Represión de Driver Inc.

El Gobierno de Canadá lanzó una campaña de inspección en el área metropolitana de Toronto y Hamilton de Ontario para combatir la clasificación errónea de conductores de camiones como contratistas independientes. Llamada "Driver Inc.", algunas transportadoras obligan a los conductores a incorporar, lo que viola el Código Laboral de Canadá y niega a los conductores derechos que tendrían como empleados, como salario mínimo, licencias remuneradas y protecciones de seguridad. El blitz incluye investigaciones completas, sanciones y el intercambio de información con la Agencia de Ingresos de Canadá para una aplicación coordinada.

Transportadora puede reducir temporalmente los compromisos de carga para evitar riesgos, lo que puede ralentizar el movimiento de mercancías, estrechar la capacidad disponible y conducir a tarifas más altas. Estamos siguiendo la situación de cerca para ver cómo evoluciona.

Impactos del clima invernal en la capacidad

A medida que avanza la temporada de invierno, los transportistas deben ser conscientes del impacto de la nieve y las condiciones heladas de las carreteras en las carreteras canadienses. Transportadora puede priorizar cargas más ligeras y rechazar cargas más pesadas para reducir riesgos, lo que significa que no será como siempre para quienes buscan maximizar el peso del remolque. La planeación y la flexibilidad serán clave para mantener los envíos puntuales.

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