Les ports américains en meilleure santé répondent aux contraintes hivernales des chemins de fer intérieurs

Amérique du Nord

La fluidité des ports américains s'améliore, mais les contraintes ferroviaires influencent la planification de l'hiver

Les ports à conteneurs américains fonctionnent à des niveaux d'utilisation nettement plus sains que lors de la crise de congestion de 2021-2022, lorsque les principaux ports ont atteint une capacité de 90 à 95 % et ont connu de graves perturbations opérationnelles. L'utilisation actuelle s'est nettement améliorée, avec Seattle-Tacoma à 55-60%, Long Beach à 54%, Charleston à 50% et New York-New Jersey à 65%.

Les entrepôts sont plus fluides, évitant les goulets d'étranglement qui aggravaient la congestion antérieure. Ces améliorations sont en grande partie dues à de meilleures pratiques de partage des données entre les ports, les transporteurs maritimes et les partenaires logistiques, ce qui permet de mieux coordonner les opérations et d'identifier plus rapidement les problèmes potentiels.

Malgré ces progrès, des défis opérationnels subsistent. Les pénuries d'équipement persistent sur les sites ferroviaires intérieurs, en raison de la réduction des volumes d'importation qui limite la disponibilité des conteneurs pour les exportations. Les ports canadiens se sont améliorés par rapport à la congestion antérieure, mais restent confrontés à des pénuries de wagons. Ces problèmes devraient persister tout au long de l'hiver, car le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) appliquent des plans d'hiver qui prévoient une réduction de la longueur des trains et des limitations de vitesse.

Faits marquants régionaux

Centre des États-Unis

Prévisions : Les sites ferroviaires intérieurs du centre des États-Unis devraient être confrontés à des pénuries continues de matériel en janvier, en raison de la baisse des volumes d'importation. Les temps de transit pourraient s'améliorer en 2027 si le service commun proposé par Union Pacific (UP) et Norfolk Southern (NS) reçoit l'approbation réglementaire, bien que la mise en œuvre ne soit pas prévue avant cette date.

Dynamique du marché : Les pénuries d'équipement reflètent un déséquilibre entre les importations et les exportations - moins d'importations signifie moins de conteneurs vides disponibles à l'intérieur des terres pour les chargements d'exportation. Cette situation pose des problèmes aux chargeurs qui transportent des marchandises depuis le centre des États-Unis jusqu'aux ports.

Le service commun UP-NS proposé créerait le premier réseau ferroviaire continu d'une côte à l'autre sous la houlette d'un seul opérateur, ce qui permettrait de réduire les temps d'attente dans des centres tels que Chicago et d'améliorer la fiabilité du transport à long terme. En outre, BNSF Railway et CSX Transportation prévoient des améliorations sur sept itinéraires transfrontaliers, dans le but de réduire le nombre d'échangeurs et de soutenir les futures améliorations de capacité.

Côte Est des Etats-Unis

Prévisions: Les ports de la côte Est, notamment ceux de New York-New Jersey, Charleston, Philadelphie et Baltimore, devraient maintenir des opérations stables jusqu'en janvier. Le taux d'utilisation reste élevé, avec 65 % pour New York-New Jersey et 50 % pour Charleston. Les pénuries d'équipement persistent sur les sites ferroviaires intérieurs. Pour les cargaisons à destination de l'Océanie nécessitant une fumigation à la punaise marbrée brune (BMSB), Philadelphie et Baltimore restent les options les plus viables sur la côte est, car New York ne dispose pas actuellement de fumigateurs agréés.

Dynamique du marché : La forte coordination et le partage des données entre les ports de la côte Est et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement ont permis d'éviter un retour à la congestion observée en 2021-2022. Une utilisation plus faible permet aux ports d'absorber les fluctuations de volume sans subir de contraintes opérationnelles. La réglementation BMSB, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2025 (sur la base de la date de mise à bord du navire), exige que les cargaisons soient fumigées à l'origine. En l'absence de fumigateurs agréés à New York, les expéditeurs doivent prévoir d'autres itinéraires ou une fumigation à l'intérieur des terres, ce qui accroît la complexité et les coûts potentiels.

Côte du Golfe des États-Unis

Prévisions: Les ports de la côte du Golfe, en particulier Houston, devraient fonctionner de manière régulière jusqu'en janvier, bien que la capacité reste plus faible que celle des ports de la côte Est. Le profil très exportateur de Houston - en particulier pour la résine - continue d'exercer une pression soutenue sur l'espace.

Dynamique du marché : Les volumes d'importation limités intensifient la concurrence pour la capacité d'exportation. Les volumes élevés de résine et d'autres produits à forte teneur en conteneurs limitent encore l'espace disponible, ce qui rend les conditions de la côte du Golfe plus tendues par rapport aux autres régions des États-Unis.

Côte ouest des États-Unis

Prévisions: Seattle-Tacoma et Long Beach devraient rester fluides jusqu'en janvier, soutenus par des niveaux d'utilisation sains. Les pénuries d'équipement sur les sites ferroviaires intérieurs peuvent créer des problèmes localisés pour les cargaisons nécessitant un transport ferroviaire. L'espace d'exportation reste modérément restreint en raison de l'absence structurelle d'embarquements, bien que les opérations portuaires globales devraient rester stables.

Dynamique du marché : l'amélioration des performances reflète la baisse des volumes d'importation par rapport aux périodes de pointe et une meilleure coordination entre les ports, les transporteurs et les prestataires de services logistiques. Avec un taux d'utilisation de 55 à 60 % pour Seattle-Tacoma et de 54 % pour Long Beach - bien en deçà du seuil de congestion de 85 % -, les deux ports conservent une marge de manœuvre opérationnelle. Toutefois, les pénuries d'équipement à l'intérieur des terres peuvent encore retarder les exportations, créant des décalages entre le fret prêt et la disponibilité des conteneurs.

Canada

Prévisions: La congestion des ports canadiens s'est atténuée, mais la pénurie de wagons devrait persister tout au long de l'hiver. Vancouver reste opérationnelle malgré les récentes inondations et les fermetures de routes, tandis que Montréal continue de faire face aux défis posés par les niveaux d'eau exceptionnellement bas. Le temps hivernal affectera les opérations portuaires, ferroviaires et de camionnage, avec des trains plus courts et des restrictions de vitesse qui réduiront la capacité et allongeront potentiellement les temps de transit.

Dynamique du marché : Les pénuries de wagons sont dues aux contraintes d'exploitation par temps froid, les températures extrêmes affectant la sécurité et la fiabilité des équipements. Chaque année, le CN et le CPKC mettent en œuvre des stratégies hivernales, notamment des trains plus courts et des limitations de vitesse, afin de maintenir la continuité du service. Bien que nécessaires, ces mesures réduisent la capacité et peuvent augmenter la durée d'immobilisation des terminaux, en particulier pendant les périodes de neige, de glace ou de froid extrême.

• Port de Montréal : Les faibles niveaux d'eau continuent de limiter les opérations ; la capacité ferroviaire est limitée et peut affecter la disponibilité des conteneurs.
• Port de Vancouver : Les opérations restent stables ; les approbations ferroviaires de la côte ouest doivent encore être planifiées en raison de la demande saisonnière.
• John et Halifax : Les contraintes de capacité des chemins de fer et des terminaux persistent, avec des temps d'attente élevés à certains endroits.
• Toronto : Le service reste fiable avec des temps d'attente courts pour les conteneurs.

Points clés à retenir

Les expéditeurs américains bénéficient d'opérations portuaires généralement saines, mais doivent anticiper les pénuries d'équipement à l'intérieur des terres. Les stratégies comprennent l'exploration des possibilités de virage dans la rue, l'examen de la disponibilité hebdomadaire de l'équipement chez les transporteurs, la vérification d'autres points de chargement ferroviaire, ou le transport par camion directement au port lorsque les options ferroviaires sont limitées.

Pour les envois de la côte Est des États-Unis (USEC) vers l'Océanie nécessitant une fumigation à la BMSB, passez par Philadelphie ou Baltimore plutôt que par New York. Les exportateurs de la côte du Golfe - en particulier les expéditeurs de résine - devraient réserver tôt pour s'assurer de l'espace. Les expéditeurs canadiens doivent prévoir un délai supplémentaire pour les retards liés à l'hiver et les pénuries de wagons.

La situation des basses eaux à Montréal doit être surveillée de près, car une nouvelle détérioration pourrait affecter les opérations des navires et entraîner des surcharges supplémentaires ; les expéditeurs doivent confirmer l'application des frais spécifiques au transporteur lors de la planification.

Europe

Les ports européens restent confrontés à d'importants défis opérationnels qui affectent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La congestion reste prononcée aux principaux points d'entrée tels qu'Anvers, Hambourg et Rotterdam, où la pénurie de conteneurs et de châssis dans l'arrière-pays aggrave les retards. Ces problèmes sont dus à la congestion des équipements dans les ports et à l'intérieur des terres, combinée à une pénurie de chauffeurs routiers disponibles pour repositionner les conteneurs de manière efficace.

Faits marquants régionaux

Europe du Nord

Prévisions: La congestion à Anvers, Hambourg et Rotterdam devrait persister tout au long du mois de janvier, avec des retards continus pour les mouvements de fret intérieurs. Les récentes grèves en Belgique pourraient encore perturber les opérations à Anvers.

Dynamique du marché : La congestion en Europe du Nord a des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement. Les retards dans l'arrivée des navires perturbent les programmes de rotation, tandis que les conteneurs et les châssis restent bloqués à l'intérieur des terres, ce qui limite le flux de retour des équipements vers les ports. La pénurie de chauffeurs routiers exacerbe ces problèmes, limitant encore davantage la capacité de sortie. Les mesures prises par la Belgique en matière d'emploi ont ajouté de la pression à un environnement déjà tendu, et les retards accumulés devraient prendre du temps à se résorber.

Points clés à retenir

Les chargeurs qui font transiter leurs marchandises par les ports d'Europe du Nord doivent s'attendre à des variations de calendrier et à des retards potentiels, en particulier pour les transports intérieurs. L'intégration d'une période tampon supplémentaire dans les plans de la chaîne d'approvisionnement et le maintien d'options d'acheminement flexibles contribueront à atténuer les risques. Une communication permanente avec les transporteurs et les prestataires de services de transport intérieur est essentielle pour gérer les attentes et adapter les plans en fonction de l'évolution des conditions.

Amérique du Sud

Les opérations portuaires et de drayage en Amérique du Sud fonctionnent généralement bien dans les principaux points d'entrée, bien que les conditions varient d'un endroit à l'autre. Sur la côte est du Brésil, l'utilisation varie de 57 % à Fortaleza à 92 % à Rio de Janeiro, ce qui reflète une pression inégale sur les terminaux dans la région. Sur la côte ouest, les ports du Chili, de la Colombie et du Pérou restent largement stables, bien que la houle du Pacifique et d'autres facteurs météorologiques puissent temporairement perturber les horaires des navires, la disponibilité des postes d'amarrage et la productivité des grues.

Faits marquants régionaux

Amérique du Sud Côte Est

Prévisions: La plupart des grands ports brésiliens devraient maintenir des performances régulières à bonnes jusqu'à la fin du mois de janvier. Santos et Rio Grande restent en tête en termes de fiabilité, avec des temps d'attente minimes pour les navires. Itapoá, Paranaguá et Rio de Janeiro sont confrontés à une pression soutenue sur les terminaux, tandis qu'Itajaí reste très encombré avec un nombre limité d'escales de navires. Les conditions météorologiques resteront une variable clé, et la demande d'équipements frigorifiques restera élevée à Fortaleza pendant la haute saison des fruits.

Dynamique du marché : La forte demande d'exportations agricoles est à l'origine d'un débit élevé. L'utilisation varie de modérée à Fortaleza (57 %) à élevée à Rio de Janeiro (92 %), ce qui influence directement les files d'attente des navires et les temps de rotation des camions. Santos et Rio Grande restent les options les plus fiables, tandis qu'Imbituba et Navegantes servent de passerelles de débordement efficaces. Les changements dans la composition des cargaisons, comme le passage de Vitória des tuiles au café, modifient les exigences en matière d'équipement. Manaus bénéficie actuellement de la surcharge suspendue pour les basses eaux, mais le niveau des rivières doit être surveillé de près.

Amérique du Sud Côte Ouest

Prévisions: Les ports du Chili, de la Colombie et du Pérou devraient rester généralement stables en janvier, les conditions météorologiques étant la principale variable opérationnelle. Callao maintient une forte productivité des postes d'amarrage, bien que la congestion côté terre persiste pendant les périodes de pointe des exportations réfrigérées.

Dynamique du marché : La houle du Pacifique reste un risque de perturbation imprévisible, en particulier à San Antonio et Valparaíso, où les navires peuvent attendre au large ou subir des arrêts temporaires des grues. Les contraintes de rendez-vous pour les camions du Callao peuvent entraîner des attentes d'une à deux heures pendant les périodes de pointe. Les ports colombiens continuent de fonctionner de manière fiable, la plupart des retards étant liés à des ajustements du réseau en amont plutôt qu'à une congestion locale.

Points clés à retenir

Les expéditeurs brésiliens devraient donner la priorité à Santos et Rio Grande pour des raisons de fiabilité et éviter Itajaí en raison d'une congestion importante. Prévoyez une période tampon de trois à cinq jours dans les ports à forte utilisation, tels que Rio de Janeiro et Paranaguá, et élaborez des plans d'urgence en fonction des conditions météorologiques. Fortaleza offre une forte capacité pour les exportations réfrigérées pendant la saison fruitière de janvier-mars. Les expéditeurs de Manaus devraient surveiller les niveaux du fleuve tous les mois jusqu'en 2026.

Les expéditeurs de la côte ouest devraient suivre les prévisions de houle du Pacifique émises 48 à 72 heures à l'avance. Les exportateurs du Callao qui transportent des marchandises réfrigérées doivent prendre rendez-vous avec les camions au moins 24 heures à l'avance, tandis que les expéditeurs basés au Chili doivent confirmer la disponibilité des prises frigorifiques au moins une semaine à l'avance pendant la haute saison.

Océanie

Les opérations portuaires et de drayage en Océanie sont confrontées à des problèmes localisés de positionnement des équipements, les transporteurs gérant le repositionnement après les périodes de pointe. Les performances globales du terminal restent stables, la disponibilité des équipements étant activement gérée pour maintenir la continuité du service jusqu'au premier trimestre 2026.

Faits marquants régionaux

Australie

Prévisions: Adélaïde est confronté à une pénurie à court terme de conteneurs de 20 pieds en raison de contraintes de repositionnement, avec une amélioration attendue à mesure que les flux se normalisent. Fremantle continue de connaître des pénuries de conteneurs secs de 20 pieds jusqu'au premier trimestre 2026. Brisbane dispose d'un bon accès à l'espace et à l'équipement, ce qui en fait une porte d'entrée fiable pour les exportations.

Dynamique du marché : Les contraintes d'équipement à Adélaïde et Fremantle reflètent les schémas de repositionnement après la période de pointe. La pénurie d'Adélaïde devrait être temporaire, tandis que celle de Fremantle est plus structurelle, due à des importations limitées par rapport à la demande d'exportation. La position équilibrée de Brisbane en matière d'équipement offre une alternative pratique aux expéditeurs dont les origines sont flexibles.

Points clés à retenir

Les expéditeurs d'Océanie devraient privilégier Brisbane dans la mesure du possible en raison de la disponibilité supérieure des équipements et des performances opérationnelles. Les exportateurs d'Adélaïde devraient confirmer la disponibilité des dépôts pour les conteneurs de 20 pieds, tandis que les expéditeurs de Fremantle devraient planifier longtemps à l'avance et envisager d'autres équipements ou itinéraires lorsque c'est possible.

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