Proposta di tasse portuali negli Stati Uniti, spostamento delle alleanze dei vettori e congestione
Potenziali nuove tasse portuali statunitensi sulle compagnie di navigazione cinesi
Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR) sta valutando la possibilità di imporre tasse portuali significative alle compagnie di navigazione cinesi e alle navi costruite in Cina, aggiungendo potenzialmente fino a 1,5 milioni di dollari per scalo. L'USTR accetta commenti pubblici fino al 24 marzo, quando terrà un'audizione pubblica sulla proposta. Se approvato e promulgato, avrebbe un impatto sulle importazioni statunitensi, sul commercio globale e su varie parti interessate nel settore marittimo.
Rimescolamento delle alleanze dei vettori marittimi nel 1° trimestre 2025
All'inizio del 2025 sono in corso cambiamenti significativi per la struttura dell'alleanza dei vettori est-ovest. Ecco una ripartizione delle nuove strutture di alleanza che entreranno in vigore a febbraio/marzo 2025:
MSC – Servizio autonomo
MSC ha raggiunto una quota senza precedenti del 19,8% della capacità delle navi nel luglio 2024. Hanno un accordo di slot con Zim per il commercio transpacifico e un altro con la Premier Alliance per il commercio Asia-Europa.
La cooperazione Gemini – Hapag e Maersk
Questo nuovo accordo è concepito come una rete hub and spoke con pochi scali diretti, che si basa su connessioni feeder da hub portuali centrali. L'obiettivo è raggiungere oltre il 90% di affidabilità della programmazione, con un periodo di 4-5 mesi per dimostrare il concetto. Si prevede che i tempi di transito prolungati garantiscano il 90% di puntualità.
La Premier Alleanza–ONE/YML/HMM
I restanti membri dell'Alleanza hanno rinominato il loro accordo Premier Alliance. I loro servizi Transpacific ("TP") Asia rimarranno sostanzialmente invariati. Collaboreranno con MSC per i servizi Asia-Europa e con l'Ocean Alliance for Transatlantic Trade ("TA"), rispecchiando le attuali stringhe di servizio dell'Alleanza.
HMM parteciperà per la prima volta al commercio TA dalla costa occidentale degli Stati Uniti (USWC) al Nord Europa, mentre Evergreen parteciperà dai porti della costa orientale degli Stati Uniti (USEC) e della costa del Golfo degli Stati Uniti (USGC), ma non da USWC all'Europa. L'approvazione della Federal Maritime Commission (FMC) è stata ricevuta il 10 febbraio, causando alcuni ritardi nell'attuazione.
L'Alleanza Oceanica–OOCL/CMA/Cosco/Evergreen
L'Alleanza ha prorogato l'accordo per altri 5 anni, fino al 2032. Non ci saranno grandi cambiamenti ai loro attuali servizi transpacifici. Collaboreranno con la Premier Alliance per il commercio transatlantico, riducendo la capacità sul commercio AT.
Effetti a breve termine
- Si prevede che l'affidabilità della programmazione diminuirà
- Aumento delle partenze in bianco
- Omissioni portuali in quanto le navi vengono ridistribuite e i servizi tradizionalmente diretti vengono indiretti
- Volatilità dei tassi
Impatto a lungo termine
- Chiamate singole interrotte e stringhe di servizio tradizionali
- I servizi diretti vengono rielaborati come indiretti in futuro
- Tempi di transito complessivi prolungati
Con la maggior parte dei vettori che cambiano i loro partner di servizio, in particolare sul traffico transatlantico, possiamo aspettarci un'interruzione significativa degli orari nel primo trimestre del 2025. Le navi potrebbero arrivare in date irregolari, le settimane di navigazione in bianco potrebbero essere frequenti e le omissioni portuali potrebbero verificarsi quando i servizi passano da diretti a indiretti. Si stima che l'8% della capacità del vettore sia stato rimosso dal commercio TP a febbraio a causa del rimpasto. Si prevede un'instabilità dei tassi poiché i vettori tenteranno di aumentare i tassi a febbraio-marzo 2025.
Congestione delle porte e affidabilità della pianificazione
La congestione dei porti sta aumentando a causa delle deviazioni delle navi dalla situazione del Canale di Suez, delle condizioni meteorologiche avverse in Asia e America Latina e dello spostamento degli orari dai rimescolamenti delle alleanze dei vettori. I principali porti di trasbordo in Asia, America Latina e Mediterraneo occidentale sono stati pesantemente colpiti. I porti nordamericani, in particolare sulla USWC (ad es. Los Angeles/Long Beach), sono congestionate a causa dei volumi di punta all'inizio dell'alta stagione e delle spedizioni anticipate prima del Capodanno cinese (CNY).
Anche il porto di New York è congestionato a causa dell'abbondanza di container vuoti, con i vettori che danno la priorità ai vuoti di carico rispetto alle prenotazioni di esportazione per aiutare a ridurre l'arretrato di container vuoti. L'affidabilità della programmazione globale è scesa dal 54,7% di novembre al 53,8% di dicembre 2024, il 3% in meno rispetto a dicembre 2023.
Aumento delle prenotazioni refrigerate
C'è una significativa carenza di attrezzature refrigerate in Nord America, in particolare nei porti di Houston, Tacoma e Norfolk, a causa di un improvviso aumento della domanda di merci refrigerate. Questa crescita è alimentata dall'espansione del settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, in particolare supermercati e minimarket, che richiedono soluzioni di refrigerazione avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico.
Asia
Asia-Europa
I recenti scioperi dei lavoratori al terminal Hutchison Port Delta II di Rotterdam hanno interrotto l'affidabilità degli orari, mentre la congestione più diffusa nei principali porti di trasbordo in Asia, come Busan, Shanghai, Ningbo e Singapore, sta causando ritardi di 14-21 giorni. Queste interruzioni sono aggravate dal maltempo e dagli elevati volumi nei porti europei come Rotterdam, Anversa e Amburgo. Inoltre, il rimescolamento delle alleanze dei vettori ha portato a interruzioni degli orari e partenze in bianco, con un impatto sull'affidabilità complessiva.
Asia-Stati Uniti
La domanda del mercato sta lentamente aumentando dopo la festività del CNY nei principali scambi in uscita dall'Asia, con i tassi spot in calo. Il rallentamento della domanda di volume degli scambi transpacifici è in parte dovuto al caricamento anticipato nei mesi di novembre e dicembre. Con il rimescolamento delle alleanze a febbraio e le trattative contrattuali a partire da marzo, i vettori potrebbero gestire la capacità di sostenere le tariffe spot. Le rotte attraverso il Capo di Buona Speranza continuano, mentre i vettori attendono chiarezza sull'accordo di pace con Israele e garanzie di sicurezza per l'equipaggio e le navi.
Le prospettive di capacità delle navi di marzo dall'Asia sono superiori alla media sia per la costa occidentale che per i costi orientali/del Golfo. La ripresa della domanda dopo le vacanze del Capodanno cinese rimane lenta e costante, con molti che prevedono un ritorno a livelli regolari forse a metà marzo.
Europa
I tassi spot sul commercio Asia-Europa continuano a indebolirsi, con i tassi verso il Mediterraneo che tendono a scendere più lentamente rispetto al Nord Europa. I vettori mirano ad attuare un aumento delle tariffe il 1° marzo per prevenire ulteriori cali. La congestione dei porti europei potrebbe interrompere le navi che tornano in Asia nei prossimi due mesi, compromettendo la capacità ad aprile. Ciò potrebbe essere parzialmente compensato dal nuovo servizio NEU7 di OCEAN Alliance, che aggiunge il 5% di capacità settimanale sulla rotta del Nord Europa.
Una significativa congestione portuale si sta verificando nei principali porti del Mediterraneo occidentale come Valencia, Algeciras e Tangeri Med a causa delle deviazioni dei volumi. Gli acquirenti rimangono vigili poiché le restrizioni sulle emissioni dell'UE nel 2025 stanno aumentando i supplementi ETS/Fuel EU. Nel frattempo, le navi piene provenienti dalla Cina e il maltempo stanno causando congestione nei principali porti dell'UE come Rotterdam, Anversa e Amburgo, colpiti da scioperi periodici e rallentamenti dei lavori a Rotterdam.
Mediterraneo/India
Le rotte marittime tra il Mediterraneo e l'India continuano ad adattarsi ed evolversi. I vettori stanno ottimizzando gli orari e riallocando le navi per soddisfare l'elevata domanda, garantendo servizi più affidabili ed efficienti. L'introduzione di nuovi servizi diretti e gli adeguamenti strategici negli scali portuali contribuiscono a mitigare la congestione e i ritardi.
Nord America
Stati Uniti-Asia
La congestione è persistente e più grave nella costa occidentale degli Stati Uniti (USWC). Sebbene il rischio di sciopero portuale dell'International Longshoreman's Association (ILA) sia stato evitato, ci vorrà del tempo per alleviare completamente gli effetti della diversione delle merci verso la costa occidentale. I volumi delle importazioni nei porti USWC sono aumentati del 20-30% nel 4° trimestre 2024 e sono continuati nel gennaio 2025 a causa di un CNY anticipato e di potenziali nuove tariffe cargo, contribuendo ulteriormente alla congestione. La congestione dei porti in Asia e nei porti USWC ha portato a problemi di affidabilità degli orari, esacerbati dal rimescolamento delle alleanze dei vettori nel 1° trimestre 2025, che ha portato a partenze vuote e omissioni portuali.
La congestione dei porti di trasbordo in Asia rimane un problema, con ritardi approssimativi di 10-14 giorni nei principali porti come Busan, Shanghai, Ningbo e Singapore. ONE ha imposto che le merci provenienti da diverse città degli Stati Uniti debbano passare attraverso i porti USWC per bilanciare l'attività ferroviaria. ZIM sta omettendo il porto di Haiphong sul loro servizio ZXB Express per 7 settimane a causa del dragaggio, fornendo il servizio tramite alimentatore da Yantian. Inoltre, MSC ha ripristinato il servizio Liberty da USEC all'Asia, offrendo uno scalo diretto unico da Philadelphia ai porti asiatici, con una rotazione di Singapore, Shanghai, Busan, Miami, Savannah, Charleston, Philadelphia e New York.
Stati Uniti-Europa
In Francia, i lavoratori portuali hanno scioperato a gennaio e febbraio, causando gravi congestioni a Le Havre e Fos Sur Mer. Gli appuntamenti in questi terminal sono difficili da ottenere, con tempi di attesa di circa 10 giorni. La prossima riunione sindacale del 24 febbraio determinerà se lo sciopero continuerà.
A Rotterdam, uno sciopero di metà febbraio al terminal Delta II di Hutchison Port, combinato con i cambiamenti meteorologici e del servizio, ha portato a tempi di attesa elevati per le navi. I porti europei come Rotterdam, Anversa e Amburgo stanno registrando una riduzione del traffico a causa del calo delle esportazioni. Inoltre, le tensioni geopolitiche e i potenziali dazi commerciali stanno creando incertezza, in particolare nel porto di Rotterdam. Queste interruzioni sono aggravate dalla continua congestione nei principali hub di trasbordo e dai cambiamenti normativi che incidono sulle catene di approvvigionamento.
STATI UNITI-LATAM
L'affidabilità degli orari per i porti della costa orientale sudamericana (ECSA) è stata ridotta dai ritardi nei porti del Brasile meridionale come Navegantes e Rio Grande, che hanno portato a partenze vuote e omissioni portuali. Molti vettori scelgono di omettere questi porti e di effettuare il trasbordo via Santos o altri porti. Inoltre, i vettori stanno dirottando le navi a causa delle inondazioni passate e dei lavori in corso, causando la diffusione della congestione a Itapoa e Paranagua.
Lo spazio dall'USGC all'ECSA e ai porti della costa occidentale del Sud America (WCSA) si è ridotto a causa dei ritardi nei porti di trasbordo e nei porti del Brasile meridionale. La congestione nei porti del Brasile meridionale ha aumentato il volume delle merci di trasbordo, causando ritardi nei porti di trasbordo di Panama, Caucedo, Cristobal, Cartagena e Kingston.
Stati Uniti-Asia meridionale, Medio Oriente, Africa (SAMA)
Gli aumenti mensili delle tariffe si sono verificati a causa dell'instabilità del servizio e dello spazio limitato delle navi. Lo spazio dai porti USEC e USGC ai traffici del subcontinente indiano (ISC) e del Mediterraneo (ME) è influenzato dalle navi che deviano attraverso il Capo di Buona Speranza, aumentando i tempi di transito e causando partenze vuote. I servizi per i porti del Mar Rosso e del Golfo Persico sono sospesi con molti vettori, causando congestione negli hub portuali del Mediterraneo occidentale. Anche gli hub di trasbordo nella regione ME/ISC, come Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra e Colombo, sono congestionati.
C'è una carenza di spazio sul commercio tra USEC/USGC e ISC a causa della bassa domanda di importazioni da ISC negli Stati Uniti, mentre i volumi di esportazione sono forti. I servizi limitati da USWC alla regione SAMA sono influenzati dalla congestione dei porti asiatici. I servizi diretti tramite Hapag/ONE/YML PS3 per l'India sono completi e richiedono prenotazioni con 4 settimane di anticipo. CMA/MSC e Cosco offrono servizi per il Medio Oriente dai porti USWC.
Turkon inizierà il servizio tra i porti USEC e i porti di Mundra/Nhava in India attraverso la Turchia nel marzo 2025. La stringa di servizio di MSC non chiamerà più direttamente Port Qasim, ma utilizzerà Salalah per il trasbordo. La nuova rotazione portuale include Jebel Ali, Pipavav, Nhava Sheva, Salalah, Algeciras, Newark, Charleston, Savannah, Houston, Norfolk, Newark, Algeciras e Salalah.
Stati Uniti-Oceania
Lo spazio rimane limitato con i vettori diretti, ma con l'inizio dell'alta stagione, si prevede una domanda inferiore nel 1° trimestre 2025. Le regolari omissioni portuali della costa orientale degli Stati Uniti (USEC) e dell'Australia (AU) durante il 4° trimestre 2024 e nel 1° trimestre 2025 stanno causando la persistenza di spazi ristretti, a causa dei ritardi nei porti statunitensi e delle condizioni meteorologiche avverse nei porti dell'UA. Ciò ha portato i vettori a tagliare gli scali nei porti per recuperare il ritardo sugli orari e fissare appuntamenti nel Canale di Panama. Si prevedono ritardi nei servizi di trasbordo attraverso l'Asia verso l'Oceania a causa della congestione nei porti di trasbordo asiatici.
La stagione della cimice marmorata bruna (BMSB) rimane in vigore per le merci che salpano dai porti del Nord America fino a maggio 2025, richiedendo la fumigazione per le merci applicabili.
Canada
Le tariffe e le condizioni invernali stanno ostacolando le operazioni e la capacità, poiché le aziende si sono affrettate a spedire i prodotti per evitare le nuove tariffe statunitensi entrate in vigore il 4 marzo. Tre massicce tempeste di neve hanno colpito l'Ontario e il Quebec nell'ultima settimana, causando ritardi nelle forniture e cantieri innevati per molti vettori. I viaggi di un giorno si sono trasformati in viaggi di tre giorni, influenzando le catene di approvvigionamento. Circa il 70% dei vettori canadesi si trova in queste regioni colpite, con il Quebec che ha registrato le nevicate più abbondanti degli ultimi 127 anni. Le recenti vacanze in Canada hanno compresso una settimana lavorativa di cinque giorni in quattro giorni, aumentando la domanda.
La liquidità è la regina poiché i fallimenti dei vettori sono in aumento poiché le banche richiedono prestiti, con molti vettori che faticano a effettuare i pagamenti dopo aver acquistato attrezzature e terreni durante i massimi di mercato. L'assenteismo dei conducenti è notevole, con oltre il 60% dei conducenti in Canada provenienti dal sud-est asiatico, che spesso tornano a casa da gennaio a marzo.
Sud America
AMERICA LATINO
Colombia
Vettori come CMA CGM, COSCO e Hapag Lloyd hanno interrotto le prenotazioni per Norfolk da Buenaventura a causa della congestione. King Ocean e COSCO devono affrontare la carenza di container, che influisce sulle esportazioni. MSC ha ripristinato i servizi di esportazione verso gli Stati Uniti, mentre Hapag Lloyd sta promuovendo nuove rotte da Cartagena verso la costa occidentale degli Stati Uniti e altre destinazioni.
Perù
Hapag Lloyd non ha spazio sulle navi da Callao a Miami e New York fino all'inizio di marzo. ONE segnala una grave congestione al porto di Callao, con capacità limitata fino a metà marzo. I servizi di trasbordo vengono offerti per coprire le rotte.
Cile
SEABOARD sta espandendo i servizi con chiamate dirette a San Antonio, concentrandosi sui carichi refrigerati. MSC ha annunciato un supplemento per l'alta stagione ("PSS") per le esportazioni dal Cile verso varie destinazioni, a partire dal 1° marzo. Hapag Lloyd deve affrontare vincoli di spazio per le esportazioni in Nord America, America Centrale e Colombia.
Costa occidentale del Sud America
COSCO lancia nuovi servizi per incrementare le esportazioni verso l'Asia da Cile e Perù. Hapag Lloyd sta utilizzando Charleston invece di Savannah a causa dell'integrazione con Maersk.
Brasile
Uno sciopero dei revisori fiscali in corso sta influenzando lo sdoganamento. I porti del sud-est e del sud sono sovraccarichi. La stagione delle piogge estive inizia a marzo e l'instabilità del programma oceanico persiste a causa della congestione dei porti.