더 건강한 미국 항구, 겨울철 내륙 철도 제약 조건 충족

북아메리카

미국 항만 유동성 개선, 철도 제약으로 인한 겨울철 계획 수립

미국 컨테이너 항만은 주요 항만이 90~95%의 수용 능력에 도달하여 심각한 운영 중단을 경험했던 2021~2022년의 혼잡 위기에 비해 훨씬 더 건강한 수준의 가동률로 운영되고 있습니다. 현재 사용률은 시애틀-타코마 55~60%, 롱비치 54%, 찰스턴 50%, 뉴욕-뉴저지 65%로 현저하게 개선되었습니다.

창고의 흐름이 더욱 원활해져 이전에 혼잡을 가중시켰던 스토리지 병목 현상을 피할 수 있게 되었습니다. 이러한 개선은 주로 항만, 해상 항공사 및 물류 파트너 간의 데이터 공유 관행이 개선되어 보다 조율된 운영과 잠재적인 문제를 조기에 파악할 수 있게 된 데 힘입은 바가 큽니다.

이러한 이점에도 불구하고 운영상의 과제는 여전히 남아 있습니다. 내륙 철도 지역에서는 수입량 감소로 인해 수출용 컨테이너 가용성이 제한되면서 장비 부족 현상이 지속되고 있습니다. 캐나다 항구는 이전의 혼잡에서 개선되었지만 여전히 철도 차량 부족에 직면해 있습니다. 캐나다 내셔널(CN)과 캐나다 퍼시픽 캔자스시티(CPKC) 모두 열차 길이 단축 및 속도 제한을 포함한 동절기 운행 계획에 따라 겨울철에도 이러한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

지역별 하이라이트

미국 중부

예측: 미국 중부 내륙 철도 지역은 수입량 감소로 인해 1월까지 장비 부족이 지속될 것으로 예상됩니다. 제안된 유니온 퍼시픽(UP)과 노퍽 서던(NS)의 공동 서비스가 규제 당국의 승인을 받으면 2027년에 환승 시간이 개선될 수 있지만, 그 전에는 시행이 어려울 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 장비 부족은 수입과 수출 간의 불균형을 반영합니다. 수입이 적다는 것은 내륙에서 수출 화물을 적재할 수 있는 빈 컨테이너가 적다는 것을 의미합니다. 이로 인해 미국 중부 지역에서 항구로 화물을 운송하는 화주에게 어려움이 발생합니다.

제안된 UP-NS 공동 서비스는 단일 운영사 아래 최초의 연속적인 해안 간 철도 네트워크를 구축하여 시카고와 같은 허브에서 체류 시간을 줄이고 장기 운송 안정성을 개선할 수 있습니다. 또한 BNSF 철도와 CSX 운송은 7개 크로스 컨트리 노선의 업그레이드를 계획하여 환승 횟수를 줄이고 향후 용량 개선을 지원하고 있습니다.

미국 동부 해안

예측: 뉴욕-뉴저지, 찰스턴, 필라델피아, 볼티모어를 포함한 동부 해안 항구는 1월까지 안정적인 운영을 유지할 것으로 예상됩니다. 뉴욕-뉴저지에서는 65%, 찰스턴에서는 50%의 사용률을 보이며 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 내륙 철도 지역에서는 장비 부족 현상이 지속되고 있습니다. 현재 뉴욕에는 승인된 훈증 업체가 없기 때문에 갈색 마모성 악취 벌레(BMSB) 훈증이 필요한 오세아니아행 화물의 경우, 필라델피아와 볼티모어가 가장 적합한 동부 해안 옵션으로 남아 있습니다.

시장 역학: 동해안 항구와 공급망 파트너 간의 강력한 협력과 데이터 공유는 2021~2022년과 같은 혼잡이 다시 발생하는 것을 방지하는 데 도움이 되었습니다. 사용률이 낮으면 포트가 운영상의 부담 없이 볼륨 변동을 흡수할 수 있습니다. 2025년 9월 1일(선박 선적일 기준)부터 시행되는 BMSB 규정에 따라 화물은 출발지에서 훈증 소독해야 합니다. 뉴욕에 승인된 훈증기가 없기 때문에 배송업체는 대체 경로 또는 내륙 훈증을 계획해야 하므로 복잡성과 잠재적 비용이 추가됩니다.

미국 걸프만 연안

예측: 걸프 연안 항구, 특히 휴스턴은 1월까지 꾸준히 운영될 것으로 예상되지만, 동부 연안 항구보다 물동량이 부족할 것으로 예상됩니다. 특히 수지에 대한 휴스턴의 수출 비중이 높기 때문에 우주에 대한 지속적인 압박이 계속되고 있습니다.

시장 역학: 제한된 수입 물량으로 인해 수출 역량에 대한 경쟁이 심화됩니다. 대량의 수지 및 기타 컨테이너 집약적 상품으로 인해 가용 우주가 더욱 제한되어 걸프 연안의 상황이 다른 미국 지역에 비해 상대적으로 더 어려워졌습니다.

미국 서부 해안

예측: 시애틀-타코마와 롱비치는 건강한 사용률 수준을 바탕으로 1월까지 유동적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. 내륙 철도 위치의 장비 부족으로 인해 철도 이동이 필요한 화물에 국지적인 문제가 발생할 수 있습니다. 수출 우주는 구조적인 공백 항해로 인해 다소 타이트한 상태를 유지하고 있지만 전반적인 항만 운영은 안정적으로 유지될 것입니다.

시장 역학: 실적 개선은 성수기에 비해 수입량이 감소하고 항만, 항공사 및 물류 제공업체 간의 협력이 강화된 것을 반영합니다. 시애틀-타코마는 55~60%, 롱비치는 85% 혼잡 임계치보다 훨씬 낮은 54%의 사용률로 두 항구 모두 운영 버퍼를 유지하고 있습니다. 그러나 내륙의 장비 부족으로 인해 수출 화물이 지연되어 준비된 화물과 컨테이너 가용성 간에 불일치가 발생할 수 있습니다.

캐나다

예측: 캐나다의 항만 혼잡은 완화되었지만 철도 차량 부족은 겨울까지 지속될 것으로 예상됩니다. 밴쿠버는 최근의 홍수와 도로 폐쇄에도 불구하고 여전히 운영되고 있으며, 몬트리올은 예외적으로 낮은 수위로 인해 계속 어려움을 겪고 있습니다. 겨울철 날씨는 항만, 철도, 트럭 운송에 영향을 미치며, 열차 운행이 단축되고 속도 제한으로 인해 운송량이 감소하고 운송 시간이 연장될 가능성이 있습니다.

시장 역학: 극한의 기온이 안전과 장비 신뢰성에 영향을 미치기 때문에 철도 차량 부족은 혹한기 운영 제약에서 비롯됩니다. CN과 CPKC는 매년 서비스 연속성을 유지하기 위해 열차 단축 및 속도 제한을 포함한 겨울철 전략을 시행합니다. 이러한 조치는 필요하지만, 특히 눈, 얼음 또는 극한의 추위 기간에는 용량이 줄어들고 터미널 체류 시간이 늘어날 수 있습니다.

• 몬트리올 항구: 낮은 수위로 인해 운영이 계속 제한되고 있으며 철도 용량이 제한되어 컨테이너 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 밴쿠버 항구: 운영은 안정적으로 유지되고 있으며, 서해안 철도 승인은 계절적 수요로 인해 여전히 계획이 필요합니다.
• 세인트 존과 핼리팩스: 철도 및 터미널 용량 제약이 지속되고 있으며 일부 지역에서는 체류 시간이 증가했습니다.
• 토론토: 짧은 컨테이너 체류 시간으로 서비스가 안정적으로 유지됩니다.

주요사항

미국 화주들은 일반적으로 건전한 항만 운영의 혜택을 누리고 있지만 내륙의 장비 부족에 대비해 선제적으로 계획을 세워야 합니다. 전략에는 거리 전환 기회 탐색, 항공사별 주간 장비 가용성 검토, 대체 철도 적재 지점 확인, 철도 옵션이 제한적인 경우 항구로 직접 트럭 운송 등이 포함됩니다.

BMSB 훈증이 필요한 오세아니아행 미국 동부 연안(USEC) 화물의 경우 뉴욕이 아닌 필라델피아 또는 볼티모어를 경유하세요. 걸프만 연안 수출업체, 특히 수지 화주들은 우주를 확보하기 위해 일찍 예약해야 합니다. 캐나다 배송업체는 겨울철 관련 지연 및 철도 차량 부족에 대비하여 추가 시간을 허용해야 합니다.

몬트리올의 저수심 상황은 선박 운영에 영향을 미치고 추가 할증료를 유발할 수 있으므로 면밀한 모니터링이 필요하며, 화주는 계획 시 항공사별 요금 적용을 확인해야 합니다.

유럽

유럽 항구는 광범위한 공급망에 영향을 미치는 중대한 운영상의 문제에 계속 직면하고 있습니다. 앤트워프, 함부르크, 로테르담과 같은 주요 관문에서는 배후 지역의 컨테이너 및 섀시 부족으로 인해 지연이 가중되는 등 혼잡이 여전히 뚜렷합니다. 이러한 문제는 항만과 내륙 지역의 혼잡을 유발하는 장비와 컨테이너를 효율적으로 재배치할 수 있는 트럭 운전자의 부족으로 인해 발생하고 있습니다.

지역별 하이라이트

북유럽

예측: 앤트워프, 함부르크, 로테르담의 혼잡은 1월까지 지속될 것으로 예상되며 내륙 화물 이동이 계속 지연될 것으로 예상됩니다. 최근 벨기에에서 발생한 파업으로 앤트워프의 운영이 더욱 차질을 빚을 수 있습니다.

시장 역학: 북유럽의 교통 체증은 공급망 전반에 걸쳐 파급 효과를 일으킵니다. 선박 도착이 지연되면 로테이션 일정에 차질이 생기고 컨테이너와 섀시가 내륙에 갇혀 장비가 항구로 돌아가는 흐름이 제한됩니다. 트럭 운전자 부족은 이러한 문제를 더욱 악화시켜 아웃바운드 용량을 더욱 제한합니다. 벨기에의 노동 조치로 인해 이미 빠듯한 환경에 압박이 가중되어 밀린 업무가 해결되는 데 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

주요사항

북유럽 항구를 통해 화물을 운송하는 화주는 특히 내륙 이동의 경우 일정 변동 및 지연 가능성에 대비해야 합니다. 공급망 계획에 추가 버퍼 시간을 확보하고 유연한 라우팅 옵션을 유지하면 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 항공사 및 내륙 운송 제공업체와의 지속적인 커뮤니케이션은 기대치를 관리하고 상황 변화에 따라 계획을 조정하는 데 필수적입니다.

남아메리카

남미 항만 및 드레이징 운영은 일반적으로 주요 관문에서 양호한 실적을 보이고 있지만, 지역마다 상황이 다릅니다. 브라질 동부 해안의 이용률은 포르탈레자에서 57%에서 리우데자네이루에서 92%까지 다양하며, 이는 지역 전체에 걸쳐 고르지 않은 터미널 압력을 반영합니다. 서부 해안에서는 칠레, 콜롬비아, 페루의 항구가 대체로 안정적으로 유지되고 있지만 태평양의 파도 및 기타 기상 관련 요인으로 인해 선박 일정, 선석 가용성, 크레인 생산성에 일시적인 차질이 발생할 수 있습니다.

지역별 하이라이트

남미 동부 해안

예측: 대부분의 주요 브라질 항구는 1월까지 보통에서 양호한 실적을 유지할 것으로 예상됩니다. 산토스와 리오그란데는 선박 대기 시간을 최소화하여 신뢰성 면에서 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 이타포아, 파라나구아, 리우데자네이루는 지속적인 터미널 압박에 시달리고 있으며, 이타자이는 선박 운항이 제한되어 심각한 혼잡을 겪고 있습니다. 날씨는 여전히 주요 변수로 남아 있으며, 과일 성수기 동안 Fortaleza의 냉장 장비 수요는 계속 증가할 것입니다.

시장 역학: 강력한 농산물 수출 수요가 높은 처리량을 견인하고 있습니다. 사용률은 포르탈레자(57%)의 보통 수준부터 리우데자네이루(92%)의 높은 수준까지 다양하며, 선박 대기열과 트럭 회전 시간에 직접적인 영향을 미칩니다. 산토스와 리오 그란데는 여전히 가장 안정적인 옵션이며, 임비투바와 나베간테스는 효과적인 오버플로 게이트웨이 역할을 합니다. 비토리아가 타일에서 커피로 전환하는 등 화물 구성의 변화로 인해 장비 요구 사항이 달라지고 있습니다. 현재 마나우스에는 저수위 할증료가 유예되어 있지만, 강 수위를 면밀히 모니터링해야 합니다.

남미 서부 해안

예측: 칠레, 콜롬비아, 페루의 항구는 1월까지 대체로 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 날씨가 주요 운영 변수로 작용할 것으로 보입니다. 냉장 수출 성수기에는 육상 혼잡이 지속되지만, Callao는 높은 선석 생산성을 유지하고 있습니다.

시장 역학: 특히 샌안토니오와 발파라이소에서는 태평양 해일로 인해 선박이 해상에서 대기하거나 크레인이 일시적으로 멈출 수 있는 예측 불가능한 운항 중단 위험이 여전히 존재합니다. Callao의 트럭 예약 제약으로 인해 성수기에는 1~2시간 정도 대기할 수 있습니다. 콜롬비아 항구는 계속해서 안정적으로 운영되고 있으며, 대부분의 지연은 현지 혼잡이 아닌 업스트림 네트워크 조정과 관련이 있습니다.

주요사항

브라질 화주들은 안정성을 위해 산토스와 리오그란데를 우선적으로 이용하고 이따자이 지역은 심각한 혼잡으로 인해 피해야 합니다. 리우데자네이루, 파라나과 등 이용률이 높은 항구에서 3~5일간의 완충 시간을 확보하고 기상 상황에 대비한 비상 계획을 수립하세요. Fortaleza는 1월~3월 과일 시즌 동안 냉장 수출을 위한 강력한 용량을 제공합니다. 마나우스 배송업체는 2026년까지 매월 강 수위를 모니터링해야 합니다.

서해안 배송업체는 48~72시간 전에 발표되는 태평양 해일 예보를 확인해야 합니다. 냉장 화물을 운송하는 카야오 수출업체는 최소 24시간 전에 트럭 예약을 확보해야 하며, 칠레 소재 화주는 성수기에는 최소 1주일 전에 리퍼 플러그 가용성을 확인해야 합니다.

오세아니아

오세아니아의 항만 및 드레이징 운영은 항공사가 피크 이후 재배치를 관리함에 따라 현지화된 장비 포지셔닝 문제를 겪고 있습니다. 2026년 1분기까지 서비스 연속성을 유지하기 위해 장비 가용성을 적극적으로 관리하면서 전반적인 단말기 성능은 안정적으로 유지되고 있습니다.

지역별 하이라이트

오스트레일리아

예측: 애들레이드는 재배치 제약으로 인해 20피트 컨테이너의 단기적인 물량 부족에 직면해 있으며, 흐름이 정상화됨에 따라 개선될 것으로 예상됩니다. 프리맨틀은 2026년 1분기까지 20피트 건식 컨테이너 부족 현상이 계속되고 있습니다. 브리즈번은 우주와 장비 모두에 대한 강력한 접근성을 유지하고 있어 신뢰할 수 있는 수출 관문입니다.

시장 역학: 애들레이드와 프리맨틀의 장비 제약은 정점 이후 리포지셔닝 패턴을 반영합니다. 애들레이드는 일시적인 물량 부족이 예상되는 반면, 프리맨틀은 수출 수요에 비해 수입이 제한되어 있어 보다 구조적인 물량 부족이 예상됩니다. 브리즈번의 균형 잡힌 장비 위치는 유연한 출발지를 가진 화주에게 실용적인 대안을 제공합니다.

주요사항

오세아니아 화주는 장비 가용성 및 운영 성능이 우수하므로 가능한 경우 브리즈번을 우선적으로 고려해야 합니다. 애들레이드 수출업체는 20피트 컨테이너의 창고 가용성을 미리 확인해야 하며, 프리맨틀 화주는 미리 계획을 세우고 가능한 경우 대체 장비 또는 경로를 고려해야 합니다.

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