Zmiany w sojuszu żeglugowym zwiększają zatory komunikacyjne
Porozumienie pracownicze dotyczące wschodniego i zatokowego wybrzeża USA
Międzynarodowe Stowarzyszenie Longshoremen's Association (ILA) i U.S. Maritime Alliance (USMX) osiągnęły porozumienie pracownicze na początku stycznia, przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. To wstępne porozumienie zapobiegło potencjalnemu strajkowi pracowników, ale wpływ na łańcuchy dostaw (pod względem ilości i tras) wciąż się normalizuje.
Główne sojusze żeglugowe w rozsypce
MSC i Maersk kończą współpracę w ramach sojuszu 2M. Od lutego 2025 r. MSC będzie działać niezależnie, ale będzie zawierać umowy kosmiczne z innymi spółkami, w tym ZIM i Premier Alliance. Maersk połączy siły z Hapag, aby stworzyć Gemini Cooperation, nową umowę o współdzieleniu statków.
THE Alliance również się rozpadnie, a Hapag odejdzie, aby dołączyć do Maersk. Premier Alliance będzie kontynuowany z minimalnymi zmianami i będzie partnerem MSC i Ocean Alliance. Ocean Alliance przedłużyło swoją umowę do 2032 roku, utrzymując obecne usługi, ale zmniejszając przepustowość na transatlantyckim szlaku handlowym.
Zmiany w aliansach przewoźników w 2025 r. mogą spowodować krótkoterminowe zakłócenia w żegludze, w tym nieregularne przypływanie statków, częstsze puste rejsy i większe opuszczanie portów. Niestabilność stawek prawdopodobnie utrzyma się ze względu na wpływ na harmonogramy i ograniczoną przestrzeń.
W dłuższej perspektywie zmiany te mogą oznaczać rezygnację z tras i zawinięć do portów, przejście z usług bezpośrednich na pośrednie oraz wydłużenie czasu tranzytu. Zakłócenia te mogą wymagać od załadowców przeglądu i ponownej oceny wymagań w celu dostosowania ich do nowej struktury sojuszu.
Zatłoczenie portów jest istotnym problemem
Zmiana kierunku ruchu statków z Kanału Sueskiego, niesprzyjająca pogoda w Azji i Ameryce Łacińskiej, uniknięcie strajków w amerykańskich portach i zmiany w rozkładach jazdy statków wynikające ze zmian aliansów przewoźników — to wszystko przyczynia się do zatorów i opóźnień. Główne porty przeładunkowe w Azji, Ameryce Łacińskiej i na zachodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego doświadczają zatorów, a porty w Ameryce Północnej, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu USA (USWC), są również zatłoczone ze względu na wczesny szczyt sezonu i wcześniejszą wysyłkę przed Księżycowym Nowym Rokiem.
Najnowsze dane dotyczące niezawodności harmonogramu nadal oscylują na poziomie 53,8%. Maersk i MSC mają najwyższą niezawodność, odpowiednio 61,9% i 54,8%, podczas gdy Wan Hai ma najniższą niezawodność na poziomie 47,3%.
Azja
Azja-Europa
Towary przewożone z Azji do Europy napotykają na znaczne zakłócenia ze względu na poważne zatory w portach i niekorzystne warunki pogodowe. Kluczowe porty w Azji, w tym Szanghaj i Ningbo, doświadczają znacznych opóźnień, a ponad 120 statków zakotwiczonych w tych portach oczekuje na zacumowanie.
W Europie porty takie jak Hamburg, Rotterdam i Le Havre borykają się z niedoborem siły roboczej i dużym natężeniem ruchu, co prowadzi do opóźnień w cumowaniu sięgających nawet 10 dni. Trwający kryzys na Morzu Czerwonym zmusił wiele statków do zmiany trasy wokół Przylądka Dobrej Nadziei, co dodatkowo wydłuża czas tranzytu i zwiększa koszty transportu. Proszę spodziewać się, że zakłócenia te utrzymają się do lutego.
Azja-USA.
Kluczowe porty w Chinach, w tym Yantian i Szanghaj, doświadczają znacznych opóźnień, ponieważ fabryki spieszyły się z wysyłką towarów przed Księżycowym Nowym Rokiem i amerykańskimi taryfami. W Stanach Zjednoczonych porty, takie jak Los Angeles i Long Beach, borykają się z dużym natężeniem ruchu i opóźnieniami związanymi z pogodą, co prowadzi do wydłużenia czasu oczekiwania i wzrostu kosztów wysyłki. Proszę spodziewać się, że zakłócenia te utrzymają się do lutego.
Europa
Proszę spodziewać się opóźnień wynikających z przetasowań w trzech sojuszach, które wpłyną na harmonogramy wysyłek do i z Europy. Niedawne amerykańskie cła na towary importowane z Chin prawdopodobnie zwiększą popyt na trasach transatlantyckich w kierunku zachodnim. Podobnie, uśpiony spór o Kanał Panamski między Stanami Zjednoczonymi a Panamą może doprowadzić do zakłóceń na kanale.
Wysyłki poza Europę stoją przed poważnymi wyzwaniami. Szlak handlowy Azja-Europa znajduje się pod silną presją, a kluczowe porty, takie jak Rotterdam, Hamburg i Antwerpia, doświadczają zatorów i opóźnień. Zaostrzone normy emisji i potencjalne zmiany taryfowe zmieniają praktyki żeglugowe, zwiększając złożoność operacji.
Morze Śródziemne/Indie
Szlaki żeglugowe między Morzem Śródziemnym a Indiami wciąż się dostosowują i ewoluują. Firmy optymalizują rozkłady jazdy i zmieniają przydział statków, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu, zapewniając bardziej niezawodne i wydajne usługi. Wprowadzenie nowych usług bezpośrednich i strategicznych zmian w zawinięciach do portów pomaga złagodzić zatory i opóźnienia.
Ameryka Północna
USA-Azja
Trasa na USWC znalazła się pod presją spowodowaną przekierowaniami ładunków wywołanymi groźbą strajku ILA w styczniu. Chociaż osiągnięto porozumienie i ryzyko strajku zostało zażegnane, złagodzenie zatorów zajmie trochę czasu. Ponadto wczesny Nowy Rok Księżycowy i oczekiwanie na nowe cła spowodowały większe niż oczekiwano wolumeny na wschodnim szlaku handlowym Trans-Pacyfiku w ostatnim kwartale 2024 r. i na początku 2025 r.
Zwiększone wolumeny w portach USWC wzrosły o 20–30% w porównaniu z rokiem 2023. Zatory w portach w Azji i USWC, pogorszone przez zmiany w aliansach przewoźników w 2025 r. i sezon silnych tajfunów, powodują znaczne opóźnienia w żegludze. Puste rejsy i pominięcia portów są coraz częstsze. Azjatyckie węzły przeładunkowe borykają się z opóźnieniami rzędu 10-14 dni w głównych portach, takich jak Pusan, Szanghaj, Ningbo i Singapur.
Łatwo się odpowiednio dostosowują. ONE nakazał, aby ładunki z kilku amerykańskich miast były przewożone przez porty USWC w celu zrównoważenia ruchu kolejowego. ZIM pomija port Haiphong w swojej usłudze ZXB Express przez siedem tygodni z powodu prac pogłębiarskich i zamiast tego świadczy usługi przez port Yantian. MSC przywróciło usługę Liberty z USEC do Azji, oferując unikalne bezpośrednie połączenie z Filadelfii do Azji.
USA - Europa
Całkowita przestrzeń dla statków w portach USEC i USGC jest znacznie mniejsza ze względu na planowane puste rejsy i zmiany w aliansach przewoźników w pierwszym kwartale 2025 r. Wraz z połączeniem usług Ocean Alliance i Premier Alliance na transatlantyckim szlaku handlowym w lutym 2025 r., przepustowość jeszcze bardziej się zmniejszy. Linie lotnicze mają nadkomplet zamówień na usługi wodne z portów USWC, ponieważ Hapag wycofuje się, a do usługi dołącza Ocean Alliance.
W kluczowych portach zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego dochodzi do znacznych zatorów w związku z przekierowaniami wolumenu i niedawną poważną powodzią w Walencji. MSC Canada zaprzestało bezpośredniego zawijania do Neapolu, zastępując je Salerno. Usługa AL5 pomija Saint John od października 2024 r., a Premier Alliance nie będzie już oferować połączeń do Saint John ani Halifax po odejściu Hapag.
USA-LATAM
Na niezawodność harmonogramu rejsów do portów wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej (ECSA) wpływają opóźnienia i zatory w portach południowej Brazylii, co prowadzi do pustych rejsów i pomijania portów. Sytuację pogorszyły ulewne deszcze, zmuszając przewoźników do przeładunku w portach Santos i innych. Przestrzeń z USGC do ECSA i portów Zachodniego Wybrzeża Ameryki Południowej (WCSA) jest mniejsza ze względu na opóźnienia w portach przeładunkowych i portach południowej Brazylii. Zwiększony przeładunek towarów doprowadził do zatorów w kluczowych portach.
CMA i COSCO zmieniły port zawinięcia w ramach usługi BRAZEX z Navegantes na Imbituba. MSC, Hapag i Maersk przedłużyły zawieszenie swoich usług SEAC String 1/UCLA w kilku portach. MSC zrezygnuje z Freeport w swojej usłudze SAEC, dodając zamiast tego Caucedo.
USA - Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Stawki przewozowe w Indiach i na Bliskim Wschodzie rosną z powodu nierzetelnych usług i ograniczonej przestrzeni ładunkowej. Objazdy statków wokół Afryki, spowodowane zawieszeniem usług na Morzu Czerwonym/Zatoce Perskiej i nasilonym piractwem w Somalii, wydłużają czas tranzytu i zwiększają liczbę odwołanych rejsów.
Regionalne węzły przeładunkowe są poważnie zatłoczone, a sytuację pogarsza zła pogoda w Indiach. Podczas gdy przestrzeń USEC/USGC do Indii jest ograniczona, nowe usługi Hapag i CMA zapewniają dodatkową przestrzeń i pojemność.
Na połączenia USWC z Azją Południową wpływają zatory w portach azjatyckich, a trudne warunki pogodowe w pobliżu Przylądka Dobrej Nadziei wpływają na połączenia między Afryką Południową a Ameryką Północną, powodując znaczne zatory w portach południowoafrykańskich. Usługa MSC MECL zostanie przełączona na przeładunek przez port Salalah.
USA - Oceania
Podczas gdy spodziewany jest niższy popyt w I kwartale 2025 r., przestrzeń w Australii pozostaje ograniczona ze względu na trwające opóźnienia w portach w USA i Australii, a także niekorzystne warunki pogodowe. Proszę spodziewać się opóźnień w usługach przeładunkowych z Azji do Oceanii spowodowanych zatorami w azjatyckich portach przeładunkowych.
W Oceanii obowiązują przepisy dotyczące sezonu Brown Marmorated Stink Bug (BMSB). Ładunki płynące z niektórych krajów wymagają fumigacji dla odpowiednich towarów. Przepisy te wchodzą w życie każdego roku począwszy od 1 września.
Kanada
Po okresie świątecznym kanadyjski rynek przewozów towarowych zmienił się, czyniąc ładunki w kierunku południowym bardziej pożądanymi, podczas gdy ładunki w kierunku północnym gromadzą się przy ograniczonej przepustowości. Niedawne burze śnieżne w USA jeszcze bardziej ograniczyły operacje, a przepustowość maleje. O tej porze roku ograniczenia przepustowości są jeszcze większe, ponieważ wielu kierowców z Azji Południowej, którzy stanowią znaczną część populacji kierowców w Kanadzie, wyjeżdża na zimę do domu. Doprowadziło to do wzrostu cen, ponieważ przewoźnik musi wybierać optymalne warunki przewozu.
Potencjalny strajk pracowników Canadian Pacific Railway i groźba wprowadzenia 25% ceł na kanadyjskie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych stwarzają dalszą niepewność dla transgranicznego ruchu towarowego.
Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Księżycowy Nowy Rok spowoduje opóźnienia po świętach, zwłaszcza na trasach Azja-Indie. Proszę spodziewać się ograniczonej przestrzeni, wyższych stawek i pustych rejsów.
Ostatnie zawinięcia statków na połączeniach USA i Europy w Nhava Sheva i Mundra były opóźnione nawet o 12 dni, a sytuację pogarszały niedobory sprzętu. Uruchomienie nowej usługi IOX przez ONE/YML/HMM z Indii do Europy Północnej w lutym 2025 r. w ramach konsorcjum PREMIERE Alliance może oznaczać więcej opcji usług dla regionu. Ogólnie rzecz biorąc, przepustowość z Indii do wszystkich sektorów pozostaje stabilna, ale trasy Azja-Indie będą pod znaczną presją.
Trwający konflikt na Morzu Czerwonym w dalszym ciągu zakłóca żeglugę, wydłużając czas tranzytu i zwiększając koszty, w związku ze zmianą trasy przewozu przez Przylądek Dobrej Nadziei. W związku z tym kluczowe porty, takie jak Jebel Ali i Salalah, doświadczają zatorów. Niedawne porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem daje pewną nadzieję na stabilizację, ale zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostaje wysokie.
Wysyłka z Afryki wiąże się z zatłoczeniem portów i opóźnieniami. Terminal węglowy Richards Bay w RPA odnotował 10% wzrost eksportu w 2024 r., ale nadal potrzebne są ulepszenia kolei. Porty takie jak Durban i Kapsztad doświadczają opóźnień z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i problemów z infrastrukturą. Ponadto przedłużenie Kanału Sueskiego, które ma zostać uruchomione w pierwszym kwartale 2025 r., może złagodzić niektóre zatory.
Ameryka Południowa
LATAM
Przesyłki LATAM doświadczają wysokiego popytu i rosnących stawek, ponieważ przepustowość nie rośnie w tym samym tempie. Kluczowe szlaki handlowe do Ameryki Łacińskiej miały mocny finisz w 2024 r., a nadchodzące miesiące zadecydują o tym, czy popyt spadnie do poziomu odpowiadającego historycznym cyklom.
Obecnie spółka dysponuje pewną dostępnością mocy przerobowych, jednak stawki pozostają wysokie, ponieważ stara się utrzymać poziom przychodów. Ostatnie dwa tygodnie stycznia przyniosły szczytowe obroty ze względu na walentynkowy sezon kwiatowy. Dodatkowa moc została uruchomiona na rynkach Kolumbii i Ekwadoru. W Brazylii niższe wolumeny na początku roku przyniosły pewną ulgę w zatorach w terminalu Guarulhos (GRU), ale sytuacja jest nadal napięta.
Przesyłki oceaniczne z Ameryki Łacińskiej do Stanów Zjednoczonych mają ograniczoną przestrzeń i wysokie stawki ze względu na silny popyt i ograniczony wzrost przepustowości. Kluczowe porty, których to dotyczy, to Santos, Rio de Janeiro i Paranaguá w Brazylii, a także Cartagena w Kolumbii i Callao w Peru. Zatory w tych portach pogłębiają opóźnienia w węzłach przeładunkowych i niekorzystne warunki pogodowe. Można się spodziewać, że sytuacja pozostanie trudna w nadchodzących miesiącach, gdyż linie lotnicze muszą dostosowywać swoje harmonogramy i moce przerobowe, aby sprostać popytowi.
Oceania
Ameryka Północna
Podczas gdy porty pozostały otwarte i działały podczas negocjacji pracowniczych, warunki rynkowe na USEC stały się zatłoczone, co pogorszyło się z powodu zjawisk pogodowych i opóźnień w Kanale Panamskim. Ceny i czasy tranzytu są nadal zakłócone.
Europa
Podczas gdy linie żeglugowe oceniają ostatnie porozumienia o zawieszeniu broni w regionie Morza Czerwonego, wiele z nich nadal zmienia trasy wokół Przylądka Dobrej Nadziei.
Szlak handlowy z Europy do Oceanii znajduje się w wolniejszym okresie ze zmniejszoną niezawodnością harmonogramu z powodu zatorów w portach, złej pogody i pustych rejsów. Prowadzi to do potencjalnych zaległości i wydłużonego czasu oczekiwania w azjatyckich portach przeładunkowych. Stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną stabilne do końca lutego.
Azja
Próby przewoźników zmierzające do podniesienia cen w styczniu zostały zniweczone przez niższy niż oczekiwano popyt przed Nowym Rokiem Księżycowym. Ceny lotów do wschodniego wybrzeża Australii znacznie spadły, podczas gdy w innych miejscach odnotowano mniejsze spadki. przewoźnicy nadal spodziewają się pewnej formy dopłaty w sezonie szczytowym, ponieważ rozpoczną się negocjacje w sprawie nowych/dodatkowych opłat.